Auf La Réunion treibt eine Jugendbande ihr Unwesen. Fünf Jungs aus gutem Hause saufen, randalieren und vollziehen okkulte Rituale – erotische Rollenspiele mit ihrer Lehrerin eingeschlossen. Nach einem allzu großen Exzess werden sie von ihren Familien zur Züchtigung an einen berüchtigten niederländischen Seemann übergeben. An Bord seines Schiffes ist „der Kapitän“ unangefochtener Herrscher. Mit harter Hand treibt er die Jugendlichen zu körperlicher Arbeit und gewöhnt sie an das entsagungsreiche Matrosenleben. Doch das eigentliche Ziel der Umerziehung liegt auf einer tropischen Insel voller magisch, seltsamer Vegetation. Hier werden die Jungen mit ihren geheimsten Verlangen und intimsten Trieben konfrontiert. Ihre schroffe Männlichkeit beginnt zu bröckeln.

Bertrand Mandicos erster Langfilm verwandelt die Entdeckung der eigenen geschlechtlichen Identität in einen tropischen Fiebertraum aus überbordenden Bildern. Ästhetisch kompromisslos bannt Mandico die üppigen Landschaften und die exzessive Geilheit der Figuren in kontrastreichem Schwarz-Weiß auf Super 16mm Film – Guy Maddin (The Forbidden Room) wäre stolz. Die Zuschauer werden mitgerissen in einen halluzinogenen Rausch, an dessen Ende sie nicht mehr wissen, wo Oben und Unten ist.